特斯拉 降价 背后 : 产业 链 经历 “甜蜜 的 烦恼”

新年 伊始 , 特斯拉 降价 引爆 了 新 能源 汽车 市场。 紧凑 型 SUV Model Y 低价 入市 , 成为 消费 市场 和 资本 市场 的 的 焦点。 在 国产 化 的 进程 中 , 特斯拉 渐渐 成为 马斯克 口中 “大家都能 买 得起 的 车 ”。

降价 势必 形成 降 本 压力 , 爆 款 车 背后 , 多数 商 正在 经历 “甜蜜 的 烦恼”。 一方面 , 正处 市场 扩张 期 的 特斯拉 需要 严控 成本 , 随时 的 的 合作 关系 倒逼 供应 商 降本 增效 ; 另一方面 , 竞争 压力 能够 催生 出 工艺 改良 与 创新 , 供应 商 借助 特斯拉 龙头 地位 也 能 实现 品牌 溢价。 这 产业 链 危机四伏 , 但又 分外 诱人 , , 各家 都 在努力 站稳 脚跟。

当 市场 目光 都 在 紧盯 降价 时 , 特斯拉 软件 服务 却 提价 的 路上 蓄势 待发。 一 升 一 降 之间 , 车 企 结构 正 悄然 生 变。 软件 软件 定义 带来 带来 的 不仅是 现有 产业 链 范围 内 的 优胜劣汰 , 更 是 整个 传统 汽车 的 的 重塑。 特斯拉 在 一张 白纸 上 重新 设计 汽车 , 领跑 了 的 的 开局 , 但 科技 巨头 纷纷 跨界 , 传统 车 企 奋力转型 , 最终 这块 奶酪 将 被谁 拿下

火爆 与 观望 并存

特斯拉 赶 在 新年 第一 天 送上 了 大 礼包 1 月 1 日 , 特斯拉 国产 Modell Y 亮相 , 长 续航 版 和 Ytelse 高性能 版 的 的 分别 为 33. 99 万元 和 36. 99 万元 , 较 此前 预售 价 分别 下降 14. 98 万元 和 16. 51 万元 , 降幅 近 30%。

与此同时 , Modell 3 标准 续航 升级 版 在 原来 24. 99 万元 售价 的 基础 上 升级 了 配置 ; Model 3 Performance 高性能 版 的 售价 则由 41. 98 万元 降至 33. 99 万元。

“我们 事先 都不 知道 国产 Model Y 会有 这么 大 降幅 , 官 宣 后 , 门店 的 客流 瞬间 瞬间 就 爆 了 , 元旦 期间 我们 忙得 喝口水 、 接 的 的 时间 都 没有。 日前 日前 落户 合肥 肥东的 安徽 首家 特斯拉 中心 店内 工作 人员 告诉 证券 时报 ・ e 公司 记者 , 即使 进入 小 长假 之后 的 的 正常 工作日 , 上门 一睹 特斯拉 真 容 的 客户 仍 不在少数 , 其中 还有 不少 是从 安徽省 其他 地 市 特意 赶 的 的。

记者 在 现场 看到 , 最新 的 国产 Model Y 虽然 在 陈列 上 处于 最 显眼 的 位置 , 且 目前 无法 试驾 , 但却 毫无 意外 成为 了 全场 关注 和 问询 的 焦点。 来看 来看 车的 都是 对 特斯拉 的 理念 很 认同 的 , 成交 率 也 比较 可观。 工作 人员 向 记者 表示 , 现在 现在 订 Model Y , 最早 要 到 4 月份 才能 提 车。 这 两天 销量 稍微 放缓 一些 ,前 两天 订单 太 火爆 了 , 基本上 晚 一天 订 车 就 晚 拿 车 , 早 买 早 享受 啊! ”

据悉 , 国产 特斯拉 Model Y 在 发售 当天 , 官 网 一度 因 被 而 瘫痪。 记者 了解到 , 订购 特斯拉 需要 预先 1000 元 定金 , 剩余尾款 在 交车 前 支付 , 若 期间 发生 退订 , 定金 部分 不退

在 业内 看来 , 国产 Modell Y 的 面世 不仅仅是 一条 搅动 电动 车 的 的 “鲶 鱼” , 更像 一条 侵吞 对 标 车型 领地 的 “鲨鱼”。 特斯拉 Model Y 目标 定位 , SUV , 在 燃油 车 领域主要 竞争对手 包括 宝马 X3 、 奔驰 GLC 、 奥迪 Q5 等 ; 而 在 新 能源 汽车 领域 则 直指 蔚 6 ES6 、 理想 ONE。

“我 手头 就有 几个 客户 是 从 友 商 转 过来 的。” 特斯拉 店内 工作 人员 不乏 自信 地 告诉 记者 , 旁边 就是 就是 理想 小鹏 的 门店 的 你 可以 去 对比 下 再做 决定。 ”

事实上 , 同属 新 能源 造车 新 势力 , 蔚 来 、 理想 小鹏 等 企业 在 特斯拉 的 降价 大潮 下 , 除了 扑面而来 的 的 外 , 更 希望 形成 一股 合力。 与 特斯拉 中心 毗邻而居 的 理想 汽车 工作 人员 告诉 记者 : “我们 店主 要是 交付 和 维修 之前 来看 车 的 客户 并不 多 , 现在 特斯拉 来 了 , 这 的 的 人流 都 被 带 起来 了 , 也 增加 了 我们的 曝光率。 理想 主打 混 动 车型 , 与 特斯拉 不 形成 正面 竞争 , 总体 来说 冲击 还好。 ”

此前 , 蔚 来 曾 推出 服务 , 只要 到 店 试驾 蔚 的 客户 , 就算 最终 购买 了 特斯拉 , 仍可 免费 享受 次 次 一 加 电 服务 , , 并 打出 面对 星辰 大海 , 我们 是 对手 , ,也是 队友 ”的 宣传 语。

在 店内 , 记者 还 发现 不乏 有 在 中型 豪华 燃油 和 特斯拉 之间 的 的 的。 “最近 准备 新 购 一辆 越野 本来 是 看中 了 奥迪 Q5 的 , 刚好 碰上 Y Model Y 降价 , 就想着 来 比较 下。 刚才 试驾 了 Model 3 , 体验 感 很 不错 , 特别 是 和 智能化 方面 方面 , 燃油 车 跟它 , 特斯 拉开 出去 也 很有 面子 的。 ”在 对 特斯拉“种草” 的 同时 , 该 客户 也 表现 出 了 忧虑 , “去年 Model 3 就 一 降 再降 , Y Y Y Y 还会 ,。 可以 再 等等 , 不然 就 割 韭菜 了 了。”

国产 化 推动 降价 形成 共识

特斯拉 Modell Y 之所以 能 有 如此 的 的 降价 空间 , 主要原因 在于 国产 化 降低 汽车 零部件 成本。 国产 化 仍在 加速 , 特斯拉 相关 车型 继续 的 的 预期 已 成为 行业 共识 共识。

“后面 一定 会 降 的 , 我 认为 不仅 Model Y 会 降 , Model 3 也会 降。” 华东 地区 某 新 能源 汽车 产业 链 从业 告诉 记者 , 特斯拉 的 的 策略 就是 通过 降价 不断 试探 的 的 底线 ,最终 会 碾压 得 国内 的 很多 二线 汽车 厂商 喘不过气来 , 然后 让 一线 汽车 厂商 过得 很不 舒服。 ”

独立 汽车 分析师 张 翔 也 对 特斯拉 继续 降价 的 观点 表示 认可 : “汽车 这个 行业 规模 效益 特别 明显 , 一般来说 只要 规模 上来 , 降幅 就会 很大。 从 从 目前 Model Y 的 目前 火爆 程度 来看 , 后续 上 量 之后 大 概率 还将 有 进一步 的 的 空间。 ”

从 补贴 角度 看 , 国产 Modell Y 起 售价 为 33. 99 万元 , 而 享受 新 能源 汽车 的 的 硬性 指标 是 补贴 前 售价 在 30 万 以内。 业内 人士 表示 , 后续 特斯拉 通过 降价 达到 补贴 门槛 是 大 概率 事件

实际上 , 通过 国产 化 降低 售价 进而 打开 的 的 , 对于 特斯拉 来说 已经 有章可循。 特斯拉 国产 国产 3 3 3 3 国产 以来 经历 多次 , 标准 续航 升级 版 从 最初 的 的 32. 8 万元 降至 目前 的 24. 99 万元 , 累计 降幅 达 25%。 与之 相伴 的 是 Model 3 销量 的 大增 , 上市 不到 一年 便 在 中国 新 能源 汽车 市场 取得 一席之地。

据 特斯拉 官方 消息 , 国产 Model Y 基于 Model 3 平台 研发 , 且 二者 的 的 达 75%。 有 机构 分析 称 ,特斯拉 国产 Modell Y 毛利率 高达 30. 4% , 按 车价 34 万元 算 , 卖 一 台 毛利 约 10 万元。 而 按照 特斯拉 在 的 的 策略 , Model Y 比 Model 3 贵 10% 左右 , 据此 推算 , Model Y 的 降幅 还有 6 万元 左右 的 空间。

国 信 证券 研 报 测算 , 零部件 国产化率 提升 国产, Model Y 在 25%毛利率 下 价格 有望 下探 26 万元 , Model 3 在 20% 毛利率 时 价格 能 下探 至 20. 46 万元。

不过 , 保持 合理 的 利润 水平 仍 是 降价 的 底线。 特斯拉 对外 副 总裁 陶 琳 曾 在 微 博 表示 : 我们 的 的 逻辑 很 简单 , 产品 如果 可以 更 便宜 , 就 应该 让利 给 消费者。 当然这个 便宜 不会 是 无休止 的 , 当 它 达到 一个 成本 最优 状态 时 , 就 不会 再 有 更多 空间 了。 ”

“降价 的 预期 是 有的 , 但 个人 认为 不会 像 这一 波 猛烈 了 , 后续 降价 的 步伐 可能 会 趋于 平缓。 某 业内 业内 人士 告诉 记者。

“甜蜜 的 烦恼” 席卷 产业 链

受益 于 降价 消息 , 特斯拉 产业 链 在 二级 市场 光彩夺目。 2021 年 开局 , 特斯拉 概念 股 便 在 资金 追捧 中 一路 高歌。 从 1 月4 日 到 6 日 三 个交易日 内 , 雅 化 集团 (002497) 斩获 两个 涨停 , 以 32% 的 涨幅 领跑 板块 , 赣 锋 锂 业 (002460) 、 拓普 集团 (601689) 、 宁德 时代(300750) 等 7 只 股票 涨幅 超 10% , 宁德 时代 站在 了 万亿 市值 门口 , 更有 多 只 个股 创下 历史新高

效仿 苹果 的 垂直 采购 模式 , 特斯拉 向 大量 零部件 厂商 开放 的 的 供应 链 体系 , 而 随着 国产 化 的 的 推进 , 更多 的 国内 供应 商 与 与 特斯拉 结缘 ”结缘 虽然 虽然 备受青睐 , 但 在 近乎 严苛 的 管理 体系 和 强烈 的 降 本 诉求 下 , 成本 传导 已 成为 必然 , 供应 商 正在 经历 “经历 的 烦恼”。

资料 显示 , 国产 Modell 3 在 车身 结构 件 、 覆盖 件 、 饰 件 、 玻璃 、 动力 电池 等 实现 国产 化 , 国产 率 或 已达 75% 以上 , 而 国产 Model Y 有望 引入 更多 的 国内 供应 商 , 实现 进一步 降 本。

安徽 金 通 智 汇 投资 管理 有限公司 董事长 夏柱兵 长期 观察 新 汽车 产业 链 , 旗下 管理 着 多 只 新 能源 汽车 产业。 在 夏柱兵 看来 , 特斯拉 目前 处于 快速 扩张 期 , 后续 应该 会 通过 通过 降价抢占 市场 , 对 成本 敏感度 会 越来越 高 , 这 将 倒逼 链 不断 创新 变革 降 本 , 任何 人 跟不上 节奏 就会 出局

“在 特斯拉 产业 链 中 , 的 的 压力 会 非常 大 , 降低 的 的 诉求 就像 无形 的 鞭子 , 无时无刻 不在 鞭策 你 前进。 华东 地区 一位 特斯拉 产业 链 从业 人士 坦言 ,“ 为 传统 车企 供货 , 形成 定点 合作 关系 后 就会 较为 稳固 , 在 生命 周期 内 一般 被 的 的 可能性 不大 ; 但是 与 特斯拉 合作 , 其他 供应 商 有 性价比 更高 的 产品 的 , 合作 关系将 随时 发生 变化。 ”

该 人士 透露 , 在 特斯拉 在 甄选 供应 商 时 , 并不 关注 既有 的 的 占有率 , 在 质量 的 的 的 下 , 性价比 是 更大 的 考量 因素。 在 此 背景 , , 有时 会 出现 供应 商通过 自主 降价 来 抢占 市场 份额。

事实上 , 即便 进入 了 特斯拉 供应 链 , 订单 份额 也是 在 变化 中 的。 华东 地区 某 上市 公司 长期 为 特斯拉 供应 电子 件 , 在 长期 的 合作 中 已 深谙 特斯拉 供应 链 的规则。 公司 相关 负责 人 向 记者 表示 , 销量 的 的 增长 , 特斯拉 逐渐 改变 的 的 独家 供应 模式 , 开始 引入 二 供 、 三 供 , 如果 二 供 三 供 供 能够 在 技术上 有 一些 新 的突破 , 带来 更高 的 性价比 , 后续 也 有 可能 拿到 更大 的 份额 , 这样 做 不仅 可以 保证 产业 链 的 的 安全 , 同时 也 可以 形成 良性 竞争 , 带动 成本 下降。

供应 链 积极 谋 变

纵然 压力 巨大 , 批量 厂商 还是 纷纷 向 特斯拉 靠拢 , 以 进入 其 供应 链 为荣。 特斯拉 是 新 能源 汽车 高端 代表 , 能够 进入 的 的 供应 链 本身 就是 对 我们 生产 工艺 、 组织 体系 、 、供应 链 管理 的 认可 , 而 这种 认可 将 带动 更多 的 车 企 主动 来 了解 企业 , 给予 我们 合作 的 机会。 ”上述 汽车 电子 企业 人士 表示。

在 他 看来 , 特斯拉 的 降价 应 辩证看待。 “既然 客户 提出 降 本 需求 我们 会 努力 去 去 达成 毕竟 大家 同 在 一个 产业 链 体系 当中 , 当然 前提 是 本 具有 具有 可行性。 目前 来说, 材料 替代 、 工艺 改善 、 技术 创新 是 比较 常规 的 本 手段。 虽然 前期 付出 的 研发 成本 可能 会 多 一些 , 但 工艺 及 技术 成熟 之后 , 能够 以此 获得 更多 客户 的 的。 除此之外, 如果 特斯拉 给 到 公司 的 的 采购 量 , 也会 在 很大程度上 降低 单位 成本 , 实现 “以 量 换 价”

一位 特斯拉 间接 供应 商 负责 人 也 对 记者 表示 , 相比 一些 国内 企业 , 特斯拉 的 的 外资 车 企 更加 看重 整个 产业 的 的 共同 成长 , “大家 肯定 都是 要 赚钱 的 , 要 找到一个 合理 的 比例 , 产业 链 各个 环节 都 健康 , 整个 链 才能 健康。 记者 记者 还 了解到 , 的 的 结算 周期 比较 短 , 能 给予 供应 链 更好 的 现金 流 支撑。

对于 降 本 压力 , 上述 间接 供应 商 表示 可以 通过 和 性能 的 的 来 解决。 以 新 能源 汽车 核心 部件 电池 为例 , 三元 电池 高 镍 低 钴 已经 形成 发展 趋势 , 价格 昂贵 的 的 钴 金属 比例下降 , 将 节省 更多 成本。

与 上述 观点 类似 , 张 翔 认为 , 特斯拉 培养 了 中国 的 供应 商 , 对 本土 汽车 产业 有 的 的 助推 作用。 就像 就像 早年 桑塔纳 国产 化 的 时候 , 一大批 国内 供应 商 就 乘势 崛起了。 ”

起步 于 密封 件 业务 的 中 鼎 股份 , 早年 便已 进入 特斯拉 系统 供应 链。 新 新 能源 汽车 是 大势所趋 , 的 的 智能 底盘 系统 、 系统 系统 、 密封 已经 进入 全球 知名 新 能源 汽车 平台。。 当然, 我们 还会 继续 发 力 , 深度 绑定 特斯拉 等 新 能源 龙头 企业。 公司 董秘 董秘 蒋伟坚 告诉 记者 面对 面对 特斯拉 的 降价 , 我们 能做 的 就是 成本 挖潜 管 控 , 提高 核心 技术配套 产品 的 竞争 力。 ”目前 , 中 鼎 股份 致力于 在 存量 市场 中 挖掘 增量 总成 赛道 , 比如 在 以 空气 悬挂 为 的 的 底盘 系统 领域 布局 , 单车 配套 价值 , , 构筑 核心 技术 壁垒。

记者 在 采访 中 了解到 , 降 本 效应 正 持续 向 上游。 前述 特斯拉 汽车 电子 供应 商 向 记者 透露 我们 “我们 对于 上游 供应 商 , 也 同样 有 降 本 诉求。”

“伴随 成本 压力 的 逐层 传导 , 特斯拉 品牌 效应 也会 逐层 向 上游 穿透 一旦 大家 都 围绕 特斯拉 进行 生产 和 研发 , 会 形成 一个 集合 性 的 品牌 溢价 , 这 将会 是 一个 良性生态。 ”华东 地区 某 新 能源 汽车 产业 链 从业 人士 表示 产业 链 企业 如果 能把 特斯拉 跟 紧 , 即使 在 利润 收到 的 的 下 , 边际 效益 折算 下来 依然 依然 可以 有 可观 的 生存 空间。

(责编 : 赵 安妮 (实习生) 、 李栋)

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