中小 银行 “成长 烦恼” 抱团 取暖 能否 破 局

你 知道 我国 共有 多少 家 银行 吗? 的 的 日子 都 还 好吗?

4607 家 , 这 是 银 保监会 在 2020 年 6 月份 公布 的 银行业 金融 机构 数量 “家底”。 而 其中 的 4000 多家 机构 都 为 中小 银行 , 的 的 名气 虽然 没有 六大 行 响亮 , 怀着 深耕 深耕 地方 经济 , 服务 民企 、 三农 和 微 微 的 的 宗旨 , 撑起 了 金融 服务 的 半边天。

展望 2021 年 , 中小 银行 面临 冰火两重天 : 一方面 , 贷款 承压 、 揽储 渠道 减少 、 增资 “补血” 面临 困境 ; 另一方面 , 中小 银行 加速 “抱团 取暖 ”, 走出 特色 化 经营 路线 , 用 精耕细作 的 方式 加速 发展。

1 资产 质量 整体 承压

“2021 年 的 金融 风险 , 主要 来源于 疫情 之下 由于 中小企业 个人 问题 的 的 银行 不良 贷款。 清华大学 五道口 金融 学 院副院长 周 皓 表示 , 有 一批 中小银行 需要 重组。

中国 银行 发布 的 《2021 年度 经济 金融 展望 报告》 显示 当前 , 中国 部分 中小 中小 机构 的 风险 较高 , 不 排除 个别 银行 会 重现 类似 包商 银行 的 风险 事件。 与 这些 银行 信用 的 的 同业拆借 、 同 业 存款 、 资本 工具 的 风险 值得 关注。

对于 上述 观点 , 上海 财经 大学 国际 金融 系主任 奚 君 羊 对 国际金融报》 记者 表示 赞同 , 毕竟 毕竟 中小 的 的 经营 波动 大 , 稳定性 比起 大行 弱 , 容易 受到 宏观经济 环境 影响。 不过 , 奚 君 君 羊认为 , 比起 2020 年 , 今年 的 情况 会有 明显 改善。

苏宁 金融 研究院 宏观经济 研究 中心 副 主任 陶 金 则 对 《》 记者 指出 , 2021 年 , 信贷 大量 投放 造成 的 潜在 不良 积累 可能 仍会 持续 , 中小 银行作为 小 微 、 三农 和 民营 企业 信贷 服务 主力军 , 不良 的 的 积累 压力 较大 , 相对 应 的 资本 补充 压力 也 较大。

受 服务 小 微 企业 的 天然 属性 影响 , 2020 年 中小 银行 面临 了 不 小 的 调整。 央行 接连 颁布 定向 降 准 引导 引导 银行 将 获得 的 全部 资金 以 较低利率 投向 中小 微 企业。 但这 对 中小 银行 的 的 经营 也 造成 了 不 小 的 反 推力。

2020 12 月 28 日 , 全国 首例 村镇 银行 解散 获批 , 这 对 1641 家 村镇 银行 不失为 一个 警钟, 在 业内 掀起 轩然大波。 中小 的 的 风险 是否 已 全面 蔓延

联合 资信 认为 , 值得 的 的 是 改善 资产 质量 的 方式 : 根据 中国人民银行 公布 的 最新 数据 显示 , 2020 年 1 至 10 月 商业 银行 核销 不良 贷款 总额 较 2018 、 2019 年度 同期 相比 , 增长 约 21% , 核销 核销 明显 提升 , 这 这 与监管 部门 指导 商业 银行 加大 不良 核销 的 的 政策 方向 一致。

联合 资信 进一步 指出 , 2021 年 中小 银行 的 不良 贷款 率 将会 呈 上升 态势 , 但 具备 的 的 风险 覆盖 能力。 同时 , 银行 表现 也 因其 所处 区域 不同 而 有所 分化。 其中 , 东南 沿海地区 的 资产 质量 相对 乐观。 而 存在 较重 资产 质量 历史 包袱 的 地区 , 例如 山东 、 内蒙古 、 等 省份 , 或 需 外部 干预 以 对 当地 中小 银行 的 资产 质量 进行 改善。事实上 , 此类 地区 目前 已有 相关 举措 , 正在 部署 通过 地方 专项 债 、 中小 银行 改组 改组 等 方式 , 帮助 当地 银行 出清 不良 、 有效 改善 改善 资产 质量。

针对 中小 银行 存在 的 潜在 风险 , 周皓强 调 , 由于 我国 四大 行 占 50% 左右 的 资产 规模 , 因此 中小 银行 从 规模 上而言 不会 产生 系统性 的 金融 风险 , 不过 会有 一些 区域性 的 个别 风险 点。 “这些 债务 情况 只要 银 保监会 和 央行 预见 的 早 , 专项 债 补充 资本 的 政策 落实 的 好 , 主要 风险 是 完全 可以 可以克服 的 ”。

2 互联网 吸储 “被 冰封”

与此同时 , 吸储 困难 一直 制约 着 中小 银行 发展。 在 移动 大行其道 的 的 , 不少 中小 银行 一度 通过 互联网 巨头 渠道 , 批量 获 客 , 快速 吸储。

但 这一 吸储 渠道 背后 的 风险 隐现。 “互联网 金融 平台 开展 此类 金融 , 属 无照 驾驶 驾驶 '的 非法 金融 活动 , 也 应 纳入 金融 监管 范围。” 2020 年 12 15 日 , 央行 金融稳定 局 局长 孙天琦 在 第四届 中国 互联网 金融 上 表示 , 第三方 互联网 平台 存款 的 流动 性 特点 有别于 传统 储蓄 存款 , 给 监管 部门 和 金融 机构 带来新 课题。

去 年底 , 支付 宝 率先 下 架 互联网 存款 产品 , 随后 互联网 平台 纷纷 跟进。 这 条 吸储 之 路 凉 了 对 中小 银行 无疑 是 个 重 击。 认为 , 目前 中小 银行 面临 的 的 吸储 困境 在 短时间内无法 得到 解决 , 将 是 的 的 困境。

“由于 中小 银行 的 经营 特质 和 监管 要求 , 其 负债 压力 长期 性 的。” 陶 金 表示 , 高 息 存款 产品 的 强 监管 使得 中小 银行 很难 实现 、 可持续性 地 吸收 低成本 资金。 短期 来看 , 积极 参与 同 业 市场 , 通过 发行 大额 存单 等 缓解 短期 的 负债 问题 , 是 中小 银行 较 合理 的 选择。

奚 君 羊 坦言 , 目前 来看 , 中小 银行 在 揽储 方面 处于 持续 的 困境 中。 “被 斩断 存档 计 息 和 互联网 揽储 路 的 中小 银行 , 唯一 能做 的 就是 靠 营销 、 宣传 、 服务 等 等 特点来 吸引 存款。 但 也 只能 是 在 原来 的 基础 上 略有 改善 , 对 中小 银行 来说 存款 来源 不足 将会 是 长期 问题 ”问题

那么 , 中小 银行 能否 学习 的 的 例子 , 通过 建立 理财 子公司 多多 揽储

对此 , 中国社会科学院 金融 研究所 银行 研究室 主任 李广子 表示 , 中小 银行 理财 子公司 存在 一定 的 难度 , 主要 包括

一是 资本 实力 , 目前 设立 理财 子公司 最低 资本 要求 10 亿元 , 一些 体 量较小 的 银行 可能 不 具备 这种 实力

二 是 人才 储备 和 科技 系统 , 理财 子公司 对 产品 能力 和 科技 系统 要求 较高 , 部分 中小 银行 可能 无法 达到 这种 要求

三 是 客户 资源 , 中小 银行 一般 是 区域性 银行 , 缺少 遍布 全国 的 ​​的 网点 和 的 的 客户。。

揽储 困境 对于 中小 银行 的 未来 发展 无疑 是 一种 限制。 毕竟 巧 妇 难为 无 米 之 炊。 奚 奚 君 羊 表示 , 存款 流失 的 话 , 能让 中小 银行 维持 眼下 蛋糕 的 规模 , 但 无法 增加 规模。。。业绩 提升 不能 指望 依靠 提高 规模 , 而是 要靠 效率 ―― 降低 成本 , 提高 资金 的 的 安全 性 , 通过 提升 效率 促进 中小 银行 发展

“中期 看 , 央行 还有 必要 更加 关注 中小 的 的 流行性 状况 , 保证 中小 在 短期 的 的 资金 充裕 和 相对 的 的 成本。。 金 指出 , 从 的 的 角度 来看 , 还是 要 推进 存款 端 利率 市场 市场化 , 在 严格 监管 框架 下 充分 发挥 市场 竞争 , 减少 市场 因素 的 限制 , 让 中小 银行 至少 可以 通过 提高 价格 来 获得 更多 资金 资金

3 补充 资本 渠道 受限

中小 银行 补充 资本 需求 迫切 , 但 IPO 情况 并不 乐观。 与 2019 年 8 家 银行 上市 相比 , 2020 年仅厦门 银行 1 家 银行 登陆 A 股。 目前 A 股 排队 上市 的 13 家 银行 中 , 有 8 家 为农 商行 , 中小 银行 增资 需求 仍然 急切

1 月 7 日 , 2021 年 A 股 首家 IPO 过 会 银行 诞生 , 绍兴 瑞丰农 商行 候 场 4 年终 获 放行。 如今 开 年 即 有 一家 银行 成功 过 会 ,这 是否 意味着 今年 银行 上市 要 提速 了? 中小 银行 还能 以 何种 方式 增资

民生 银行 首席 研究员 温 彬 认为 , 银行业 通过 实现 IPO 补充 资本 , 完善 公司 治理 , “这个 方向 是 的 的 , 但 IPO 是否 会 提速 还有 待 观察。

根据 联合 资信 发布 的 报告 , 中小 银行 补充 资本 的 方式 较为 有限 , 内 资本 资本 来源于 盈利 能力 和 超额 拨备 , 但 目前 都 因为 资产 质量 的 原因 被 严重 削弱。 其中 , 农村 金融 机构 补充 资本 的 原因需求 最为 迫切 , 城 商行 次之。 究 其 原因 , 是 由于 资产 质量 迅速 恶化 侵蚀 了 资本 , 导致 资本 水平 严重 不足。

陶 金 指出 , 不同 的 资本 补充 压力 程度 、 不同 风险 暴露 程度 的 中小 银行 , 其 补充 资本 的 方式 和 规模 需要 考虑 不同 的 方式。 若 银行 资本 补充 压力 较大 、 内 源 融资 能力 较弱 , 则 需要通过 争取 发行 资本 债 、 引入 战 投 甚至 重组 等 方式 渠道 及时 补充 资本 , 而 上市 中小 银行 则可 充分 利用 资本 市场 融资 渠道 渠道 ”

值得 一 提 的 是 , 2020 年 四 季度 包商 银行 资本 债 债 减 记 的 的 事件 , 对 中小 银行 发行 资本 补充 债券 带来 一定 冲击。 据 联合 资信梳理 , 截至 2020 年 11 月 25 日 , 尚在 存 续期 的 银行 资本 补充 债券 规模 超 超 4 万 亿元 , 涉及 530 只 债券 , 发行 人数 280 个。 这 其中 , 已有 七 家 停止 披露 数据 , 其中 三家 农 商行 已 因 不 配合提供 资料 被 评级 机构 终止 评级

对于 中小 银行 增资 困境 , 陶 金 认为 , 政府 适当 帮助 是 必要 的 , 2020 年 地方政府 专项 债 的 一定 比例 用于 中小 银行 补充 资本 , 2021 年 可 继续 对 个别 的 的 资产 质量 相对 较好 的 中小 银行 补充 资本 金 进行 专项 的 的 安排。

2020 年 7 月 1 日 , 国务院 常务 会议 指出 , 决定 增强 金融 服务 中小 微 企业 能力 , 允许 地方政府 专项 债 合理 支持 中小 银行 补充 资本 金。

目前 , 包括 广西 、 广东 、 山西 、 四川 陕西 、 浙江 等 多 省 银行 专项 债 已 密集 启动 发行。 其中 , 广东 省 90 亿元 资金 将 分别 为 郁南 农信社 、 普宁 农 商行 、 揭东 农 商行 和 商行 等 4 家 金融 机构 增资 ; 浙江省 支持 中小 银行 发展 的 30 亿元 专项 债 全部 用于 温州 银行 补充 资本 金 ; 支持 中小 银行 专项 债券 总计 118 亿元 ,将 用于 支持 21 家 中小 银行 补充 资本 金。

不过 , 这 也 将 取决于 各地 地方政府 的 财政 状况 和 对 当地 中小 银行 的 意愿。 奚 君 羊 羊 , 鉴于 疫情 后 , 一些 地方政府 的 财政 财政 也不 是 特别 宽裕 , 目前 没有 可以 依据 的 的 出台 , 如果负债 方式 追加 对 当地 的 的 补充 , 压力 也会 比较 大。

令人 欣喜 的 是 , 中央 经济 工作 会议 首次 将 多 渠道 补充 银行 资本 纳入 公报 , 政策 定位 进一步 提升。 光大 证券 首席 金融 业 王一峰 预计 , 监管 监管 将 完善 资本 补充 工具 安排 , 支持 各类 各类 资本工具 发行 , 2021 年 有望 成为 资本 补充 大年。

4 中小 银行 应 “精耕细作”

柳暗花明又一村。

尽管 来自 各 方面 的 经营 压力 和 风险 似乎 把 中小 银行 山穷水尽 “山穷水尽” , 但 他们 也 逐渐 找到 了 “抱团 取暖” 的 方式。

2020 年 , 中小 银行 掀起 了 “抱团 取暖” 的 小 高潮 , 四川 、 山西 、 陕西 和 河南 等 多 地 有 7 起 中小 银行 合并 重组 , 涉及 近 30 家 银行 机构 , 数量 超过 往年。

在 专家 看来 , 抱团 取暖 、 合并 的 的 趋势 将 在 2021 年 继续 , 这 能够 在 一定 程度 上 解决 中小 银行 资金 和 规模 小 的 问题。

不过 , 在 取暖 的 同时 也要 警惕 风险。 中国人民银行 研究 局 局长 王 信 在 第二 届 小 微 经济 发展 论坛 上 表示 , 中小 银行 在 风险 风险 时 不能 简单 的 拉郎配。 这样 可能 会 产生 一些 一些负面 影响。 例如 , 破坏 金融 机构 的 的 完整性 , 立足 本土 、 小 而 的 的 农信社 受到 打击 , 出现 越来越 多 大型 农村 金融 机构 , 转而 追求 大 项目 、 客户 客户 和 跨区 经营 , 不利于 农信社 下沉 重心 进行 更好 的 “三农” 和 小 微 金融 服务。

泽 平 宏观 也 认为 , 在 中小 银行 经营 风险 的 的 背景 下 , 兼并 是 大势所趋 , , 能够 提高 抗 风险 能力。 重要 的 是 , 随着 中小 银行 快速 的 的 阶段 告一段落 , 未来 需要 差异 化 经营 ,塑造 自身 优势 , 业务 上 做到 “有所 为 有所不为”

有 舍 才有 得。 奚 君 羊 直言 , 中小 银行 专门 针对 自己 有 的 的 的 客户 设计 产品 , 找到 自己 的 优势 和 市场 空缺 并 放弃 其他 其他 , 摆脱 全面 开展 经营 业务 业务 的 战略。

在 陶 金 看来 , 中小 银行 存 续 的 重要 意义 以及 他们 的 经营 基础 就是 服务 当地 的 中小 微 企业 , 多年 扎根 地方 的 经营 为 很多 中小 银行 带来 了 服务 的 针对性 , 这些 针对性 服务 是 当地 中小 微 微企业 所 急需 , 而 大型 银行 往往 不能 有效 的 的 因此 , 中小 银行 的 的 就是 通过 开发 更多 新 产品 和 服务 等 方式 , 客户 客户 粘性 , 提升 经营 可持续性。

陶 金 还 特别 提到 了 风 控 和 金融 的 重要性。 他 认为 , 中小 银行 在 面临 激烈 竞争 时 , 需要 开拓 创新 业务 和 缝隙 业务 形成 形成 特色 业务 或 产品 , 但 同时 对应 的 风 控 也不可或缺。

“事实 证明 , 部分 中小 银行 注重 深度 应用 金融 科技 , 大 数据 、 物 联网 等 技术 提升 对 的 的 风险 识别 , 他们 的 不良 率 往往 相对 较低 的 的 , 因此 金融 科技 的 自身 研发 或 购买 , 还是 还是本质 上 提升 银行 个人 信用 贷款 的 的 风 控 水平。 ”陶 金 称。

(责编 : 李宜霖 (实习生) 、 李栋)

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